股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临2025-078

转债简称：精工转债 转债代码：110086

长江精工钢结构（集团）股份有限公司关于不向下修正"精工转债"转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 2025年5月27日至2025年6月17日期间，公司股票连续十五个交易日收盘价低于当期转股价格的80%，触发了"精工转债"转股价格向下修正条款。

- 公司第九届董事会2025年度第十三次临时会议审议通过，决定不调整"精工转债"的转股价格。

一、可转换公司债券基本情况

经中国证监会《关于核准长江精工钢结构（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕4153号）批准，公司于2022年4月22日成功发行了2,000万张可转换公司债券，总面值20亿元人民币，期限6年。票面利率分别为第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%，转股日期为2022年10月28日至2028年4月21日。

经上海证券交易所同意，公司发行的可转换债券于2022年5月23日起在上海证券交易所上市交易，债券简称"精工转债"，代码"110086"。

根据《募集说明书》及有关规定，"精工转债"自2022年10月28日起可转换为公司股份。初始转股价格为5.00元/股。因公司实施2021年度、2022年度和2023年度权益分派，转股价格分别于2022年6月16日、2023年6月13日和2024年7月1日起调整为4.96元/股、4.92元/股和4.86元/股。此外，因公司回购注销股份，转股价格自2025年5月8日起调整为4.87元/股。

二、可转债转股价格向下修正条款

在本次可转换债券存续期内，若公司股票连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%，则公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议。

修正后的转股价格需不低于股东大会召开日前二十个交易日内和前一交易日公司股票均价中的较高者。同时，持有可转换债券的股东应回避相关议案表决。

三、触发向下修正条款的情况

2025年5月27日至6月17日期间，公司股票连续十五个交易日收盘价低于当期转股价格（4.87元/股）的80%（即3.90元/股），已满足转股价格向下修正条款。

四、关于不调整转股价格的决定

基于公司实际情况、股价走势、市场环境以及对公司未来发展的信心，经审慎考虑，公司董事会决定暂不对"精工转债"的转股价格进行下调。自2025年6月18日起一个月内（即至2025年7月17日），如再次触发向下修正条款，公司仍将不提出调整方案。从2025年7月18日起重新计算，若届时再次满足向下修正条件，公司将召开董事会会议审议是否行使转股价格调整权利。

特此公告。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

董事会

2025年6月18日

股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临2025-077

转债简称：精工转债 转债代码：110086

长江精工钢结构（集团）股份有限公司第九届董事会2025年度第十三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第九届董事会2025年度第十三次临时会议于2025年6月17日以通讯方式召开，应到董事9人，实到董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议有效。

会议审议通过了以下议案：

一、关于不向下修正"精工转债"转股价格的议案

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本议案表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。董事方朝阳先生作为"精工转债"的持有人回避了该议案的表决。

特此公告。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

董事会

2025年6月18日